Le plein été en France. Le soleil, le vent, le bruissement des arbres, un lac vert turquoise idyllique et isolé avec une forêt adjacente. Le beau Franck vient presque tous les jours sur ce spot de croisière très prisé. Les journées, les après-midi et les soirées s'écoulent entre la baignade, les discussions, l'ennui entretenu et le sexe. L'été, tout simplement. Franck rencontre Henri, l'excentrique bizarre qui s'assied toujours un peu à l'écart et qui n'a pas du tout l'air de s'intégrer à l'agitation gay de la plage, et il rencontre le séduisant Michel : Franck est électrisé dès la première seconde. Mais Michel n'est pas seulement charismatique, il est aussi extrêmement dangereux - Franck le sait, mais il veut vivre sa passion à tout prix.