À la fin des années 1920, six musiciens fondent dans une arrière-cour de Berlin un ensemble a cappella qui conquiert rapidement les scènes du pays. Mais leur grand succès rend les six jeunes hommes, dont trois Juifs, aveugles aux changements politiques du pays. Après la prise de pouvoir d'Hitler et l'interdiction faite aux Juifs de se produire sur scène en 1934, la troupe à succès est sur le point de disparaître.